4月28日，精工鋼構集團公開發行的20億元可轉債資金到達公司賬戶，為此次可轉債項目畫上了圓滿的句號。

   4月25日上午，精工鋼構可轉債發行搖號抽簽儀式在深圳舉行

? 劃重點 壯士氣 ?

01 形式新

這是公司首次運用可轉債這個品種進行資金市場融資。

02 金額大

這是公司再融資史上首次一次性融資到賬20億元。

03 成本低

發行成本遠低于公司通常的融資成本，有力增強了公司的資金實力、降低財務費用。

04 認購熱

老股東積極認購，60%多的股東提前打款認購；面向公眾投資者發行部分債券也受到熱捧，網申中簽率僅0.0067%。

   近年來，在受到房地產市場調控影響，建筑企業現金流普遍緊張的大背景下，精工發行的可轉債獲得了新老投資者的追捧，體現了投資者和投資市場對公司發展前景的充分信任與支持。

   我們相信，此次融資到位，將助推精工鋼構集團強化主業優勢、提升市場競爭力。在社會各界及投資者的大力支持下，精工鋼構集團必將迎來迅猛發展的良好態勢！

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1 ?可轉債是一種兼具債券和股票特征的特殊品種，發行門檻較高，資本市場上只有少數業績符合條件的好公司才具有發行資格。

2 ?本次精工鋼構集團的可轉債發行期為六年，債券利率第一年為0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，發行上市6個月后可以將債券按票面價值轉換精工鋼構股票，轉股價5元/股。